Seorang ilmuwan sombong terbangun di tengah kandang babi yang berlumpur, dan hal terakhir yang diingatnya adalah memakan hati babi mentah dan pingsan di kereta bawah tanah. Ia segera menyadari bahwa ia telah berubah menjadi babi dan kini berada di negeri fantasi yang aneh. Saat ia berjuang untuk memahami kenyataan, seorang gadis muda bernama Jess datang membantunya. Jess ternyata adalah seorang Yesma—kelas pelayan yang dibedakan berdasarkan kemampuan telepati dan kalung perak di leher mereka. Meskipun Jess memiliki pikiran yang tidak pantas tentang Jess, Jess berkorban demi Jess, dan babi itu memutuskan untuk membalas kebaikan Jess semampunya dalam batasan tubuh barunya.
Namun, kemurahan hati Jess tidak membebaskannya dari prasangka yang dihadapi para Yesma setiap hari, dan babi itu mulai curiga bahwa Jess berada dalam bahaya yang lebih besar daripada yang dipikirkannya. Saat ia ingin mengunjungi ibu kota kerajaan dan memohon kepada raja untuk mengubahnya kembali menjadi manusia, babi itu menyadari bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan penyelamatnya yang baik hati.
