Sejak kecil, Kazuhiro Kitase sudah bisa bermimpi tentang dunia yang berbeda. Ia bisa kembali ke dunia nyata dengan tertidur atau meninggal, dan ia bisa melanjutkan mimpinya dengan tidur lagi. Selama bertahun-tahun, ia telah mengalami banyak petualangan bersama Mariabelle, peri cantik yang bekerja untuk Persekutuan Sihir.
Dalam salah satu petualangan mereka, mereka menemukan sarang naga yang sedang mengurus telurnya. Mereka secara tidak sengaja membangunkan naga yang sedang tidur, yang langsung membakar mereka menjadi abu. Bagi Kazuhiro, itu hanyalah kemunduran sementara, karena ia bisa kembali begitu saja. Namun, ia terkejut saat mendapati Mariabelle sendiri dalam keadaan aman dan tertidur lelap di sampingnya.
Kazuhiro menyadari bahwa dunia mimpinya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Sementara itu, ia memanfaatkan keadaan aneh ini sebaik-baiknya, memperkenalkan Mariabelle pada pemandangan dan keajaiban Jepang. Sekarang, setelah mereka menghabiskan waktu bersama di dua dunia, petualangan mereka yang sebenarnya baru saja dimulai!
