Akibat kekacauan dari konfrontasi antara Jinka Yamato dan Yazen mengakibatkan dinamika kekuatan antara katawara yang berbakat secara ajaib dan manusia menjadi terbalik. Saat berita tentang kejatuhan dangaishu—para biksu pemburu katawara yang dipimpin oleh Yazen—tersebar ke seluruh negeri, kelompok-kelompok nakal katawara mulai terbentuk, memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara mereka dan manusia.
Setelah kehilangan kepercayaan pada kemampuannya, Shinsuke Hyoudou sekarang menghabiskan waktunya dengan minum-minum bersama Senya, mantan musuhnya yang mengendalikan seribu katawara di dalam tubuhnya. Senya secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah Tsukiko, teman barunya, setelah serangan mendadak dari dewa lokal yang mengamuk.
Meskipun demikian, Tsukiko tidak menyimpan dendam terhadap Senya dan bertekad untuk menjadi murid Shinsuke apa pun yang terjadi. Meskipun Shinsuke menolak menjadi guru pedang Tsukiko, dia dengan enggan setuju untuk membiarkannya bepergian bersamanya dan Senya. Saat trio yang tak diduga ini menuju tujuan berikutnya, Tama Youko melanjutkan perjalanannya untuk menemukan jejak Jinka, rubah berekor sembilan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.
