Nico Wakatsuki telah menyelesaikan pelatihan penyihir selama enam tahun dan kembali ke kota sendirian. Sebagai penyihir baru, dia harus memilih familiar untuk menemaninya. Namun, tidak seperti penyihir lainnya, dia ingin memilih familiar non-hewani. Tidak ada teman yang lebih baik daripada Morihito “Moi” Otogi-teman masa kecilnya yang kebetulan adalah seorang raksasa. Morihito menentang keras untuk menjadi pelayannya, tetapi dia dengan enggan menerima takdirnya setelah mengetahui bahwa sebuah kutukan akan mengubahnya menjadi hibrida sapi-harimau yang aneh jika dia tidak mematuhi perintah penyihir.
Karena ayah Morihito pergi untuk perjalanan bisnis dan ibu Nico tetap tinggal di Tanah Suci Penyihir, kedua remaja ini menemukan diri mereka tinggal bersama di bawah satu atap. Sementara Nico sangat senang bisa tinggal bersama pujaan hatinya, Morihito mendapati bahwa kejenakaan dan kecanggungannya secara keseluruhan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Dengan ramalan bencana yang akan menimpa Nico dalam tahun ini, Morihito harus melakukan semua yang dia bisa untuk melindunginya sebagai pengawalnya sekaligus menjunjung tinggi tugasnya sebagai sahabatnya.
